Oletuksena viitenumero muodostetaan myyntilaskuille laskunumeron perusteella.

Asetuksissa voidaan kuitenkin tarvittaessa lisätä eri pankkiviitteen tyyppejä.
Viitenumerot voidaan muodostaa seuraavin ehdoin:

• {Invoice} tai {InvoiceId}: Laskunumero
• {Customer} tai {CustomerId}: Laskutusasiakkaan Id
• {Year}: Vuosiluku neljällä numerolla
• {Agreement} tai {AgreementId}: Sopimusnumero, vain rahoitusyhtiön viitettä varten, joka on käsitelty toisaalla.
• {OurReference}: Myyntilaskun viitteemme-kenttä
• {Order} tai {OrderNumber} tai {YourOrderNumber}: Myyntilaskun tilausnumero-kenttä
• {YourReference}: Myyntilaskun viitteenne-kenttä
  

Viitenumerot voidaan myös tuoda ulkopuolisesta laskutusjärjestelmästä, valitsemalla pankkiviitteen tyyppiin Tuonti. Tällöin viitenumero tulee tuoda kokonaisuudessaan ulkopuolisesta järjestelmästä. Myyntireskontrassa ei ole mahdollista syöttää viitenumeroa itse. Viitenumerot on mahdollista muodostaa myös kansainvälisessä muodossa, RF-viitteinä.

Jos muotoilun perusteella tuleva pankkiviite ei toimi (siinä on väärin kirjoitettu muuttuja tai se sisältää kirjaimia tai erikoismerkkejä, pankkiviite muodostuu oletuksena laskunumeron perusteella.

Kaikissa muuttujissa voi käyttää lisätietoa, jolla muuttujan pituus muotoillaan etunollilla vakiomittaiseksi:

• Esim. {Customer:8} muotoilee asiakasnumeron 123 muotoon 00000123 
  • HUOM! Viitenumero ei voi alkaa 0, eli pitää laittaa joku muu numero alkuun, esim 1{Customer:8}
• Muuttuja on kuitenkin aina vähintään sen alkuperäisen arvon mittainen, ei lyhempi